Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) vừa hoàn tất thương vụ tư vấn cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho Tập đoàn Tài chính AEON (AEON Financial). HSC đóng vai trò là Tư vấn bên bán trong thương vụ này.

PTF là một trong những công ty tài chính tiên phong tại Việt Nam, được SeABank mua lại từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào năm 2018. Kể từ đó, SeABank đã đầu tư nâng cao nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm và mở rộng mạng lưới cho PTF. Tuy nhiên, để tập trung vào lĩnh vực ngân hàng cốt lõi, SeABank quyết định chuyển nhượng PTF cho AEON Financial.

Sau khi ký kết thỏa thuận vào tháng 10 năm 2023 về việc chuyển nhượng 100% vốn sở hữu tại PTF với giá trị 4.300 tỷ đồng (tương đương 172 triệu USD), SeABank và AEON Financial đã phối hợp chặt chẽ để hoàn tất giao dịch vào tháng 2 năm 2025. Thương vụ này đã được các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam và Nhật Bản phê duyệt.

Sau thương vụ, SeABank và AEON Financial hướng đến việc tăng cường hợp tác, tận dụng thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn M&A, HSC tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong các giao dịch M&A, tận dụng hiểu biết sâu sắc về thị trường và mạng lưới đối tác rộng rãi để mang lại các cơ hội đầu tư giá trị. Thương vụ này một lần nữa củng cố vị thế của HSC là một trong những ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Việt Nam.